A l’approche du Salon Batibouw, BNP Paribas Fortis, le leader du crédit hypothécaire en Belgique, a fait son bilan annuel sur l’état de la brique. Premier constat : un changement s’est amorcé sur le marché belge des taux en 2018. Si une majorité de notre clientèle a continué à se protéger durablement contre les conséquences d’une éventuelle hausse des taux des crédits hypothécaires -le taux fixe a emporté l’adhésion de 69% des emprunteurs-, force est de constater que le taux variable a retrouvé grâce aux yeux d’un emprunteur sur trois, soit une proportion qui a doublé d’une année à l’autre.
Autre observation : sur l’ensemble de sa clientèle, BNP Paribas Fortis assiste à l’essoufflement continu des refinancements avec un recul de 20% entre 2017 et 2018. Hors refinancements, plus d’un client sur deux a emprunté un crédit hypothécaire pour l’achat d’une habitation (56%) et un prêt sur cinq a été accordé à la rénovation (21%). Quant au montant moyen pour un achat, il est resté stable : 199.002 euros en 2018 (+2%). Le montant moyen des crédits, tous buts confondus, s’est pour sa part apprécié de 5%, à 166.576 euros en 2018.
Concernant les échéances, le niveau très bas des taux ces dernières années s’est traduit par une durée d’emprunt moyenne quasi-équivalente d’une année à l’autre (227 mois). Quant à la mensualité moyenne en 2018, elle était de 840 euros, contre 845 euros en 2017.
Les ‘Millennials’ continuent de profiter des taux bas
Chez BNP Paribas Fortis, l’activité immobilière en 2018 a été animée par plusieurs profils d’emprunteurs : les ‘Millennials’ (1 crédit hypothécaire sur 4), les célibataires et les familles monoparentales (3 crédits hypothécaires sur 10) et enfin les ‘baby boomers’ (1 crédit hypothécaire sur 10).
Parmi les tendances dégagées, on note que les jeunes de moins de 30 ans continuent de profiter des taux d’intérêt bas pour devenir propriétaires. Malgré une demande moins forte en 2018 qu’en 2017 (-4%), le nombre de crédits accordés aux ‘Millennials’ s’est appréciée depuis 2012 passant de 20% à 25% des crédits hypothécaires octroyés.
Notons également que si 62% des preneurs de crédits de moins de 30 ans se tournent vers l’achat sur le marché ancien, 16% optent pour une construction neuve. Le montant moyen emprunté pour un achat immobilier par les ‘Millennials’ s’élève à 209.383 euros, en légère hausse (+2%) par rapport à l’an dernier. Quant au montant moyen des crédits, tous buts confondus, il a évolué à la hausse entre 2017 et 2018 (187.459 euros, +3%). Enfin, en raison de leurs ressources financières plus limitées, les jeunes ont emprunté 87% de la valeur du bien immobilier, soit une quotité plus élevée que la moyenne des emprunteurs (76%).
Les ‘baby boomers’ apprécient les achats et les rénovations
Si les ‘Millennials’ profitent des taux bas, la génération des ‘baby boomers’ n’est pas en reste. Depuis 2012, le nombre de crédits accordés aux plus de 55 ans a bondi de 25%. Chez BNP Paribas Fortis, les plus de 55 ans représentent désormais 10% des prêts hypothécaires.
Les principaux buts du crédits concernent l’achat (50%) et la rénovation (23%). Tous buts confondus, les ‘baby boomers’ empruntent en moyenne 160.187 euros. Un montant global qui a fortement progressé d’une année à l’autre avec une hausse de 9%. La durée moyenne du prêt hypothécaire s’étale sur 119 mois (10 ans), soit presque moitié moins que la durée moyenne observée pour l’ensemble de la clientèle de BNP Paribas Fortis (227 mois).
Les célibataires et les familles monoparentales empruntent
Ces 20 dernières années, le nombre de familles monoparentales a explosé : désormais, en Belgique, une famille sur quatre est monoparentale. C’est pourquoi, BNP Paribas Fortis a isolé les crédits octroyés aux personnes célibataires et aux familles monoparentales afin d’analyser l’accessibilité aux prêts hypothécaires avec un seul salaire.
En 2018, BNP Paribas Fortis a octroyé 30% de ses crédits hypothécaires à des clients disposant d’un seul revenu. Dans cette catégorie, le montant moyen emprunté pour l’achat d’une habitation s’est élevé à 152.838 euros. Tous contrats hypothécaires confondus, la mensualité moyenne déboursée par une personne isolée s’élève à 775 euros contre, en moyenne, 840 euros dans le cas d’un apport de deux salaires.
Lente remontée des taux en 2019
Au sujet des perspectives immobilières pour l’année 2019, BNP Paribas Fortis table sur une croissance des prix nominaux de 1 à 2% sur base annuelle, toujours porté par des taux d’intérêt bas. « Pour 2019, plusieurs éléments sont de nature à soutenir une reprise des taux vers le haut mais si celle-ci survient, elle devrait être modérée, voire très modérée, soit entre 20 points de base et au maximum 50 points de base pour les taux belges à 10 ans et étalée sur les douze prochains mois, indique Sébastien Degand, responsable des crédits aux particuliers chez BNP Paribas Fortis. Au regard du second semestre 2018 et face à ce contexte de taux bas, nous pensons que la tendance haussière de l’activité devrait continuer durant les prochains trimestres».
BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) commercialise sur le marché belge un éventail complet de services financiers auprès des particuliers, indépendants, titulaires de professions libérales, entreprises et organisations publiques. Dans le secteur des assurances, BNP Paribas Fortis opère en étroite collaboration avec AG Insurance, le plus grand assureur de Belgique. Au niveau international, la banque propose des solutions adaptées aux particuliers fortunés, aux grandes entreprises et aux institutions publiques et financières, en s'appuyant sur la compétence et le réseau international de BNP Paribas.
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 75 pays, avec plus de 189 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
