Les Sustainability Linked Loans effectuent actuellement une percée majeure dans le secteur du financement durable. Leurs marges d’intérêt sont liées aux performances environnementales, sociales et/ou de gouvernance des emprunteurs, qui doivent montrer une maturité et de l’ambition dans leur stratégie de durabilité.
Umicore, acteur mondial de la technologie des matériaux, a décidé de souscrire un tel emprunt qui lie le coût de sa ligne de crédit revolving de 500 millions d’euros à sa stratégie environnementale et de gouvernance. Cette facilité a été souscrite par un pool de 13 banques internationales et a une durée de base de cinq ans. Elle mesure notamment les progrès d'Umicore dans la réalisation de ses objectifs de neutralité carbone et de diversité des genres.
« Ce prêt durable inaugural s’inscrit dans le cadre de notre ambitieuse stratégie ESG* Let's go for Zero,» a déclaré Filip Platteeuw, Chief Financial Officer d'Umicore. «Il élargit encore la capacité de financement d'Umicore, soutenue par un large groupe de banques relationnelles internationales.»
Par le biais de la stratégie «Let’s go for Zero» d’Umicore, lancée en juin 2021, le groupe s’engage à atteindre la neutralité carbone en 2035, avec des objectifs intermédiaires de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre Scope 1 & 2 de 20 % en 2025 et de 50 % en 2030, et à atteindre la parité hommes-femmes dès que possible, avec 35 % de femmes à la direction d’ici 2030.
« Pour toute entreprise qui cherche aujourd'hui à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies, le marché du financement a rarement été aussi intéressant,» souligne Didier Beauvois, Head of Corporate Banking et Member of the Executive Board BNP Paribas Fortis. «Je suis fier qu’Umicore ait choisi BNP Paribas Fortis pour mettre en place son premier prêt lié au développement durable afin de soutenir ses ambitions d’atteindre la neutralité carbone et de favoriser la diversité des genres. Ce Sustainability Linked Loan est un exemple clair de la manière dont nous, et les banques syndiquées que nous représentons, entendons servir nos clients pour un avenir plus durable».
BNP Paribas Fortis, KBC Bank et SMBC ont agi en tant que Bookrunners coordinateurs et Mandated Lead Arrangers pour la transaction, tandis que BNP Paribas Fortis a également agi en tant que Sustainability Coordinator.
*ESG - Environmentaux, Sociaux et de Gouvernance
---
Contacts Presse Umicore :
Madame Marjolein Scheers
+32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com
Madame Caroline Jacobs
+32 2 227 71 29 caroline.jacobs@umicore.com
---
À propos
Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours. Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se base sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life. Les sites industriels et commerciaux d’Umicore ainsi que les centres de recherche et développement sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé au premier semestre 2021 des revenus (hors métaux) de € 2,1 milliards (chiffre d'affaires de € 12,7 milliards) et emploie actuellement environ 11.000 personnes.
BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) commercialise sur le marché belge un éventail complet de services financiers auprès des particuliers, indépendants, titulaires de professions libérales, entreprises et organisations publiques. Dans le secteur des assurances, BNP Paribas Fortis opère en étroite collaboration, en tant qu’agent d’assurance lié, avec AG Insurance, leader du marché belge. Au niveau international, la banque propose des solutions sur mesure aux particuliers fortunés, aux grandes entreprises et aux institutions publiques et financières, en s'appuyant sur la compétence et le réseau international de BNP Paribas.
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 68 pays et rassembleplus de 193 000 collaborateurs, dont près de 148 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Retail Banking pour l’ensemble des réseaux des banques de détail du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques: la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des Etats-Unis. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvredans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.
